ديليك غونغور - صباح - ترجمة وتحرير ترك برس

شركة تركيا الوطنية TPAO نالت التقدير الكامل من المستثمرين الدوليين. وقد شهد الإصدار الأول للصكوك للشركة طلبًا يزيد على سبعة أضعاف العرض. وأصبح إصدار الصكوك بقيمة مليار دولار من أكبر الإصدارات على مستوى الشركات في تركيا.

حظيت شركة النفط الوطنية التركية (TPAO) باهتمام كبير من المستثمرين الدوليين. فقد بلغ الطلب على إصدار الصكوك بالدولار لأجل خمس سنوات، الذي أصدرته شركة “TPAO شركة تأجير الأصول” التابعة لها، 5.5 مليار دولار. وتم إتمام الإصدار في الأسواق الدولية بعائد نسبته 6.30%.

طلب بأكثر من سبعة أضعاف

تولى إدارة عملية إصدار الصكوك كل من شركة إمارات NBD كابيتال وشركة كيه إف إتش كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد. وكان العائد المتوقع في البداية نحو 6.875%. ومع الإقبال الكبير، تم تحديد العائد النهائي عند 6.30%.

كانت TPAO تخطط لإصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار، لكن بفضل الإقبال الكبير من المستثمرين الدوليين، ارتفع حجم الإصدار إلى مليار دولار. وأوضح مسؤولو الشركة أنهم عقدوا اجتماعات مع مستثمرين في لندن وأبوظبي ودبي للتعريف بالوضع المالي للشركة ومشاريعها الكبرى، حيث جرى 22 اجتماعًا في المراكز الثلاثة مع مستثمرين تبلغ قيمة أصولهم نحو 15 تريليون دولار.

وخلال جولات الترويج، عُرضت على المستثمرين الدوليين معلومات حول حقلي الغاز في البحر الأسود (سقاريا) وحقل غبار النفطي.

إصدار جديد

أعلن مسؤولو TPAO أن إصدارًا جديدًا للصكوك مخطط له في عام 2026. وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار قد صرح في نهاية العام الماضي بأن الشركة ستلجأ إلى إصدار صكوك لتمويل استثمارات جديدة. وذكر أن قيمة الإصدار المخطط لها تبلغ 4 مليارات دولار، على أن يكون الإصدار لمدة خمس سنوات.

وبموجب قرار رئاسي صدر في 8 نوفمبر، تم تمهيد الطريق لتأسيس شركة “TPAO شركة تأجير الأصول” التابعة لـTPAO.

هدف إنتاج مليون برميل

تواصل تركيا خطواتها نحو تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي في الطاقة، عبر تعزيز أنشطة التنقيب والإنتاج في النفط والغاز ضمن إطار أمن الطاقة. وتعمل TPAO في حقول برية وبحرية، أبرزها حقل الغاز في البحر الأسود (سقاريا) وحقل غبار، حيث يبلغ إنتاج الشركة حاليًا نحو 300 ألف برميل يوميًا من النفط والغاز.

وتهدف الشركة إلى رفع الإنتاج إلى 500 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2028، والوصول إلى مليون برميل على المدى الطويل. وفي إطار استراتيجية التوسع الخارجي، تعزز TPAO شراكاتها مع شركات الطاقة العالمية مثل شركة إكسون موبيل، شركة شيفرون، وشركة بي بي، وتوسع أنشطتها في التنقيب والإنتاج خارج الحدود.

إلى جانب ليبيا، أجرت الشركة مسحًا زلزاليًا في الصومال وتستعد لبدء أعمال الحفر قريبًا، كما يُتوقع أن تنفذ أنشطة تنقيب وإنتاج للهيدروكربونات في باكستان.

عن الكاتب

ديليك غونغور

كاتبة تركية